Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 3 à 8 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Envoyer vos documents commerciaux au bon destinataire, de manière sécurisée, pour obtenir une acceptation de devis ou un paiement de facture rapidement.
Étapes détaillées
Partager un devis
- Ouvrez le devis concerné depuis Ventes > Devis.
- Vérifiez que le devis est complet et dans un état envoyable (non brouillon si vous souhaitez un lien actif).
- Cliquez sur le bouton Envoyer ou Partager.
- Confirmez ou modifiez l'adresse email du destinataire.
- Ajoutez un message personnalisé si nécessaire.
- Confirmez l'envoi.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/devis/{REFERENCE} | Écran: Détail devis avec action envoyer | Rôle: Connecté
Conseil : Prévenez votre client par téléphone qu'il va recevoir un email de votre part. Cela améliore les taux d'ouverture et réduit les atterrissages en spam.
Partager une facture
- Ouvrez la facture depuis Ventes > Factures.
- Vérifiez les informations (montant, échéance, coordonnées client).
- Cliquez sur Envoyer ou Partager.
- Contrôlez l'adresse email affichée.
- Confirmez l'envoi.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/facture/{REFERENCE} | Écran: Détail facture avec action envoyer | Rôle: Connecté
Le client reçoit un email contenant un lien sécurisé vers une page de consultation du document. Depuis cette page, il peut visualiser le devis, l'accepter, ou payer la facture si un moyen de paiement en ligne est configuré.
Télécharger et envoyer manuellement le PDF
Si vous préférez joindre un PDF à un email externe :
- Ouvrez le document (devis ou facture).
- Cliquez sur Télécharger PDF.
- Joignez le fichier à votre propre email.
⚠️ Attention : Le lien de consultation en ligne reste la méthode recommandée car il permet de suivre l'ouverture du document et les actions du client (acceptation, paiement).
Bon à savoir
- Le lien envoyé au client est sécurisé et unique — il ne nécessite pas de compte.
- Chaque document envoyé est horodaté côté serveur, ce qui constitue une trace utile en cas de litige.
- Si l'adresse email du client est incorrecte, mettez-la à jour dans sa fiche client avant d'envoyer.
- Vous pouvez renvoyer un devis ou une facture autant de fois que nécessaire (relances incluses).
- Un devis accepté en ligne déclenche une notification automatique dans votre espace.
Erreurs fréquentes
Le client n'a pas reçu l'email
Vérifiez d'abord l'adresse email dans la fiche client. Demandez ensuite au client de contrôler ses dossiers Spam et Promotions. Si nécessaire, renvoyez le document ou partagez directement le lien de consultation.
Le lien de consultation n'est plus accessible
Le lien reste actif tant que le document existe. Vérifiez que le devis ou la facture n'a pas été supprimé(e).
Je veux envoyer à une adresse différente de la fiche client
Modifiez temporairement l'email dans la fiche client ou utilisez le téléchargement PDF pour un envoi manuel.