Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 1 à 3 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Transformer un devis accepté en facture en quelques clics, sans ressaisie, pour facturer votre client immédiatement après accord.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/devis/{REFERENCE} | Écran: Détail devis avec action de conversion | Rôle: Connecté
Prérequis
- Le devis doit être dans un état compatible avec la conversion (ex. : Accepté ou Envoyé)
- Les informations client et les montants doivent être vérifiés et corrects
Étapes détaillées
1) Ouvrir le devis à convertir
- Dans le menu Ventes > Devis, localisez le devis concerné.
- Cliquez sur la référence pour ouvrir le détail.
- Vérifiez que les lignes, les montants et les informations client sont exacts.
2) Lancer la conversion
- Cliquez sur le bouton Convertir en facture (généralement disponible en haut du détail du devis).
- Une fenêtre de confirmation s'affiche avec un récapitulatif des données reprises.
- Vérifiez :
- la date d'émission de la facture
- la date d'échéance (date limite de paiement)
- les conditions de paiement
- Confirmez la conversion.
Conseil : Si votre cycle de paiement habituel est à 30 jours, assurez-vous que l'échéance reflète bien cette règle avant de confirmer.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/facture/FA-EXEMPLE | Écran: Facture créée après conversion | Rôle: Connecté
3) Vérifier la facture générée
- Vous êtes automatiquement redirigé vers la fiche de la nouvelle facture.
- Contrôlez la référence générée (ex. :
FA-2026-0015), les montants et le statut. - La facture est créée en statut Brouillon — envoyez-la au client pour déclencher le paiement.
⚠️ Attention : Le devis source reste accessible dans votre liste de devis. Il est lié à la facture créée. Ne le supprimez pas si vous avez besoin de traçabilité commerciale.
Bon à savoir
- La conversion transfère toutes les lignes du devis sans modification — vous pouvez toutefois ajuster la facture avant envoi si nécessaire.
- La date d'émission de la facture est indépendante de celle du devis : adaptez-la à la date réelle de prestation si nécessaire.
- Plusieurs factures peuvent être issues du même devis (par exemple pour une facturation en plusieurs fois) — dans ce cas, créez les factures manuellement après la première conversion.
- Pour des raisons comptables, une fois la facture envoyée au client, ses montants ne doivent plus être modifiés. En cas d'erreur, créez un avoir.
Erreurs fréquentes
Je ne trouve pas le bouton de conversion
Le bouton n'est disponible que si le devis est dans un état compatible. Vérifiez le statut du devis : un devis en Brouillon doit d'abord être envoyé ou marqué Accepté selon votre flux interne.
La facture créée reprend de mauvais montants
Les montants sont directement repris du devis. Si une remise ou une modification de prix a été convenue verbalement, modifiez d'abord le devis puis relancez la conversion.
La date d'échéance est incorrecte
Modifiez la date d'échéance directement sur la fiche facture avant de l'envoyer au client.