Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 5 à 15 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Préparer un devis professionnel complet, prêt à être partagé avec votre client, en renseignant toutes les informations nécessaires pour déclencher une décision d'achat.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/devis | Écran: Liste des devis | Rôle: Connecté
Prérequis
- Avoir créé la fiche client du destinataire (ou être prêt à la créer à la volée)
- Connaître les prestations ou produits à inclure avec leurs prix HT et taux de TVA applicables
Étapes détaillées
1) Accéder à la création d'un devis
- Dans le menu principal, cliquez sur Ventes puis sur Devis.
- Cliquez sur le bouton Nouveau devis.
- L'éditeur de devis s'ouvre avec un formulaire vierge.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/devis/nouveau | Écran: Formulaire nouveau devis | Rôle: Connecté
2) Sélectionner le client
- Dans le champ Client, commencez à saisir le nom ou l'email du client.
- Sélectionnez le contact dans la liste déroulante.
- Si le client n'existe pas encore, créez sa fiche directement depuis ce champ.
Conseil : Vérifiez que l'adresse email et l'adresse postale du client sont correctes avant d'aller plus loin. Ces informations apparaîtront sur le document PDF.
3) Définir les dates et la référence
- Vérifiez la date d'émission (proposée automatiquement à la date du jour).
- Ajustez la date de validité selon vos conditions habituelles (ex : 30 jours).
- La référence du devis (ex :
DEV-2026-0042) est générée automatiquement.
4) Ajouter les lignes de prestation ou de produit
- Cliquez sur Ajouter une ligne.
- Saisissez ou sélectionnez dans le catalogue un produit/service existant.
- Pour chaque ligne, vérifiez :
- la description (visible par le client)
- la quantité
- le prix unitaire HT
- le taux de TVA applicable
- Répétez l'opération pour toutes les lignes.
Conseil : Utilisez le catalogue produits pour éviter les ressaisies et garantir la cohérence des prix.
5) Ajouter des notes ou conditions
- Renseignez le champ Notes pour des précisions utiles au client (délais, modalités, exclusions).
- Ajoutez vos conditions de paiement si elles diffèrent des conditions par défaut.
6) Vérifier les montants et enregistrer
- Contrôlez le sous-total HT, la TVA par taux et le total TTC.
- Si tout est correct, cliquez sur Enregistrer.
- Le devis passe en statut Brouillon et peut être envoyé au client.
⚠️ Attention : Un devis en brouillon n'est pas encore accessible au client. Vous devez l'envoyer ou partager son lien pour qu'il le consulte.
Bon à savoir
- Un devis bien rédigé avec des descriptions claires augmente significativement le taux d'acceptation.
- Ajoutez une date de validité réaliste : trop courte, elle crée une pression inutile ; trop longue, elle complexifie votre gestion tarifaire.
- Vous pouvez dupliquer un devis existant pour gagner du temps sur des demandes similaires.
- Les produits et services fréquents gagnent à être enregistrés dans le catalogue pour un ajout en un clic.
- Une fois accepté par le client, le devis peut être converti en facture sans ressaisie.
Erreurs fréquentes
Le total TTC ne correspond pas à mes attentes
Relisez chaque ligne : vérifiez les quantités, les prix unitaires HT et surtout les taux de TVA. Un taux de TVA mal sélectionné (ex. 20 % au lieu de 10 %) explique la plupart des écarts.
Le client n'est pas trouvé lors de la sélection
La fiche client n'existe probablement pas encore. Créez-la depuis le module Clients avant de revenir sur le devis, ou créez-la directement depuis le champ de sélection.
Le produit ne s'affiche pas dans la liste de l'éditeur
Vérifiez que l'option Utiliser dans les devis est activée sur la fiche produit et que son statut est Actif.