Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 5 à 15 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Créer et organiser vos produits et services dans le catalogue pour accélérer la saisie de devis et de factures, tout en garantissant la cohérence des prix et des descriptions.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/produits | Écran: Liste des produits | Rôle: Connecté
Étapes détaillées
1) Accéder au catalogue produits
- Dans le menu, allez dans Produits (ou Catalogue selon votre configuration).
- Vous voyez la liste de tous vos produits et services existants.
- Utilisez les filtres par catégorie ou statut pour naviguer dans un catalogue étendu.
2) Créer un nouveau produit ou service
- Cliquez sur Nouveau produit.
- Renseignez les champs essentiels :
- Nom : clair et reconnaissable (ex. : « Audit SEO initial », « Prestation journalière conseil »)
- Prix HT : prix de vente unitaire hors taxe
- Taux de TVA : sélectionnez le taux applicable à cette prestation
- Catégorie : pour filtrer et organiser votre catalogue
- Activez l'option Utiliser dans les devis pour que ce produit soit disponible dans l'éditeur de devis.
- Ajoutez une description courte qui sera reprise automatiquement dans les lignes de devis.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/produits/nouveau | Écran: Création d'un produit | Rôle: Connecté
3) Organiser par catégories
- Créez des catégories cohérentes avec votre activité (ex. : « Prestations », « Abonnements », « Fournitures »).
- Associez chaque produit à la bonne catégorie.
- Dans l'éditeur de devis, vous pourrez filtrer par catégorie pour trouver rapidement la bonne ligne.
Conseil : Ne créez pas trop de catégories. Cinq à dix catégories suffisent pour la majorité des activités et facilitent la navigation.
4) Mettre à jour les prix
- Ouvrez la fiche d'un produit existant.
- Modifiez le prix HT.
- Enregistrez. La modification sera appliquée aux nouveaux devis uniquement — les devis déjà créés conservent leur prix d'origine.
⚠️ Attention : Une mise à jour de prix dans le catalogue ne modifie pas les devis ou factures déjà émis. Vérifiez vos documents ouverts si vous changez une tarification courante.
5) Désactiver un produit obsolète
- Ouvrez la fiche du produit.
- Passez son statut sur Inactif.
- Il disparaît des suggestions dans l'éditeur de devis mais reste accessible dans l'historique.
Bon à savoir
- Un catalogue bien structuré divise par trois le temps de saisie d'un devis standard.
- Les services se configurent exactement comme les produits — il n'y a pas de distinction technique.
- Standardisez vos intitulés : « Consultation 1h », « Consultation 2h » plutôt que des noms libres à chaque fois.
- Un produit inactif ne disparaît pas des devis déjà émis, uniquement des nouveaux devis.
Erreurs fréquentes
Le produit n'apparaît pas dans l'éditeur de devis
Deux causes fréquentes : l'option Utiliser dans les devis n'est pas cochée, ou le statut du produit est Inactif. Vérifiez ces deux points dans la fiche produit.
Le prix d'un devis ne correspond pas au catalogue
Le prix du devis a peut-être été modifié manuellement après ajout, ou le produit a été mis à jour dans le catalogue après la création du devis. Les devis existants ne se mettent pas à jour automatiquement.