Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 15 à 30 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Obtenir des devis et factures clairs, cohérents avec votre image et conformes à vos obligations légales, prêts à être envoyés à vos clients.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/documents | Écran: Paramètres des documents | Rôle: Connecté
Étapes détaillées
1) Définir les informations affichées
- Ouvrez les Paramètres des documents depuis Ma société.
- Vérifiez et configurez les éléments affichés sur vos documents :
- Identité société : raison sociale, logo, adresse complète
- Informations de contact : téléphone, email, site web
- Informations légales : SIRET, numéro de TVA, forme juridique, capital si applicable
- Ces informations figureront dans l'en-tête ou le pied de page de chaque document généré.
2) Configurer les paramètres de facturation
- Définissez vos conditions de paiement par défaut (ex. : « Paiement à 30 jours », « Paiement comptant »).
- Configurez vos mentions légales obligatoires (taux de pénalité de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement pour le B2B).
- Ajoutez vos coordonnées bancaires (IBAN) si vous proposez le paiement par virement.
⚠️ Attention : En France, les conditions de paiement et les mentions légales sont obligatoires sur les factures professionnelles. Vérifiez leur présence avant d'envoyer votre première facture.
3) Harmoniser la présentation
- Vérifiez la lisibilité globale en générant un document test.
- Contrôlez la hiérarchie des informations : les éléments clés (montant, échéance, coordonnées pour paiement) doivent être immédiatement visibles.
- Assurez la cohérence avec votre identité visuelle (logo, mise en page via l'éditeur PDF).
4) Tester sur un vrai document
- Créez un devis ou une facture test avec des données réelles.
- Générez le PDF et relisez-le comme si vous étiez le client.
- Posez-vous ces questions :
- Puis-je identifier immédiatement qui facture et qui est facturé ?
- Le montant total et l'échéance sont-ils clairement lisibles ?
- Les coordonnées bancaires pour le paiement sont-elles présentes (si applicable) ?
- Corrigez les points problématiques avant d'envoyer de vraies factures.
Checklist qualité document
- Informations société correctes et complètes (raison sociale, adresse, SIRET, TVA)
- Logo présent et bien positionné
- Montants lisibles : HT, TVA par taux, TTC
- Conditions de paiement et mentions légales présentes
- Coordonnées de contact client visibles
Bon à savoir
- Un document clair et professionnel réduit les questions des clients avant paiement et accélère les règlements.
- Testez systématiquement le rendu PDF sur un cas réel avant de lancer votre activité ou après chaque modification de paramètres.
- Pour personnaliser en détail la mise en page (ordre des sections, colonnes, pied de page), consultez l'article dédié à la personnalisation PDF.
Erreurs fréquentes
Un élément attendu n'apparaît pas sur le document
Vérifiez qu'il est activé dans les paramètres de documents, puis regénérez le PDF. Certains éléments sont masqués par défaut.
Le document est difficile à lire (trop chargé)
Simplifiez les éléments visibles en désactivant les informations secondaires. Placez les informations essentielles (identité, montants, échéance) en position prioritaire.