Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 15 à 30 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Adapter la plateforme à votre organisation en activant uniquement les modules utiles et en maintenant une structure de catégories cohérente pour faciliter la navigation et les rapports.
Étapes détaillées
1) Gérer les modules
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/modules | Écran: Liste des modules activables | Rôle: Connecté
- Dans Ma société, ouvrez la section Modules (ou Paramètres > Modules).
- Consultez la liste des modules disponibles selon votre plan d'abonnement.
- Activez les modules réellement utiles à votre activité actuelle.
- Désactivez les modules non utilisés pour garder une interface lisible et simplifier l'adoption par votre équipe.
- Après tout changement, vérifiez que les droits d'accès de chaque membre de l'équipe sont cohérents avec les modules actifs.
Modules disponibles (selon votre plan) :
- Devis et factures
- Boutique en ligne
- Rendez-vous
- Site vitrine
- Rapports
- Calendrier
- Sondages
Conseil : Au démarrage, activez uniquement les modules que vous utiliserez dans les 30 premiers jours. Chaque module ajouté introduit des menus et des paramètres supplémentaires — trop de modules simultanément ralentit l'adoption.
2) Gérer les catégories
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/categories | Écran: Gestion des catégories | Rôle: Connecté
- Dans Ma société, ouvrez la section Catégories.
- Créez des catégories simples et compréhensibles par toute l'équipe.
- Évitez les doublons sémantiques (ex. : « Services » et « Prestations » pour la même chose).
- Attribuez chaque produit, service ou contenu à la bonne catégorie.
- Supprimez les catégories obsolètes après vérification qu'elles ne sont plus utilisées.
Gouvernance recommandée
- Revue mensuelle des modules actifs : chaque mois, vérifiez que tous les modules actifs sont réellement utilisés
- Revue trimestrielle des catégories : vérifiez la cohérence, fusionnez les doublons, supprimez les obsolètes
- Règles de nommage partagées : définissez et documentez un format standard pour les catégories, partagé avec toute l'équipe
Bon à savoir
- Trop de modules actifs complexifient l'interface et ralentissent l'adoption, surtout pour les nouveaux utilisateurs.
- Une taxonomie claire (catégories bien nommées) améliore la recherche, les rapports et la cohérence globale.
- Certains modules dépendent de votre plan d'abonnement — si un module n'apparaît pas, vérifiez votre plan avant de chercher un bug.
Erreurs fréquentes
Un module est visible mais inaccessible
Deux causes possibles : le module dépend d'une option complémentaire non souscrite, ou votre rôle utilisateur ne donne pas accès à ce module. Vérifiez votre plan puis vos permissions.
Une catégorie ne peut pas être supprimée
Elle est encore utilisée dans des éléments actifs (produits, services, articles de blog…). Réaffectez d'abord ces éléments à une autre catégorie, puis supprimez la catégorie vide.