Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 10 à 20 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Maintenir des informations société fiables et à jour dans toute la plateforme, pour que vos documents, vos communications et vos paramètres reflètent toujours la réalité de votre entreprise.
TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/general | Écran: Réglages généraux société | Rôle: Connecté
Étapes détaillées
1) Vérifier les informations légales et opérationnelles
- Dans Ma société, ouvrez Réglages généraux.
- Contrôlez et mettez à jour si nécessaire :
- Raison sociale : nom officiel de votre entreprise
- Forme juridique (SARL, SAS, auto-entrepreneur…)
- SIRET : 14 chiffres, obligatoire pour la facturation B2B
- Numéro de TVA intracommunautaire : si applicable
- Adresse du siège : complète et à jour
- Email de contact principal : celui utilisé pour les communications automatiques
- Téléphone : numéro de contact public
2) Mettre à jour les éléments liés à la relation client
En priorité, actualisez les informations qui impactent directement :
- La relation client : email de contact, téléphone
- Les documents : nom, adresse, SIRET (figurent sur chaque devis et facture)
- Les paiements : coordonnées bancaires si affichées sur les documents
⚠️ Attention : Une information société incorrecte se propage automatiquement sur tous les nouveaux documents générés. Plus vous attendez pour la corriger, plus les corrections sont nombreuses.
3) Enregistrer et valider la propagation
- Après modification, cliquez sur Enregistrer.
- Générez un document test (devis ou facture) pour confirmer que les informations sont bien reprises.
- Vérifiez également les emails automatiques envoyés aux clients si applicable.
Révision périodique recommandée
Planifiez une revue de vos réglages généraux :
- À chaque changement : déménagement, changement d'email, nouvelle forme juridique
- Trimestriellement : vérification de cohérence globale
- Avant la clôture annuelle : pour la conformité documentaire
Bon à savoir
- Une donnée société incorrecte (mauvais SIRET, mauvaise adresse) peut être problématique pour la facturation électronique B2B à partir de 2026.
- Si votre email de contact change, mettez-le à jour avant d'envoyer votre prochain lot de factures ou de devis.
- Les informations renseignées ici sont utilisées comme valeurs par défaut sur les documents — vous pouvez les personnaliser client par client ensuite si nécessaire.
Erreurs fréquentes
Un changement est visible dans les réglages mais pas dans les documents déjà générés
Les documents déjà créés ne se mettent pas à jour automatiquement. Seuls les nouveaux documents générés après modification reprennent les informations à jour.
Le mauvais email de contact est utilisé dans les emails automatiques
Vérifiez quelle adresse est définie comme email principal dans les réglages généraux, et non dans un autre paramètre (ex. : paramètres de notification).