Compléter votre onboarding

Fiche rapide

• Audience: Public
• Temps estimé: 10 à 25 minutes
• Dernière mise à jour: 2026-03-18

Objectif

Finaliser les paramètres essentiels de votre espace pour qu'il soit opérationnel dès le premier jour d'utilisation.

TODO_CAPTURE: /onboarding | Écran: Parcours onboarding | Rôle: Public

Étapes détaillées

1) Compléter les informations de votre société

1. Renseignez le nom de la société tel qu'il doit apparaître sur vos documents commerciaux.
2. Ajoutez les coordonnées : adresse, téléphone, email de contact.
3. Renseignez les informations légales : SIRET, numéro de TVA intracommunautaire si applicable.

Conseil : Ces informations figurent sur chaque devis et facture générés. Prenez le temps de les vérifier dès maintenant pour éviter des corrections sur des documents déjà émis.

2) Vérifier les paramètres de documents

1. Définissez vos conditions de paiement par défaut (ex. : paiement à 30 jours).
2. Ajoutez votre logo si vous en avez un.
3. Vérifiez les informations légales qui doivent figurer en pied de page de vos documents.

3) Activer les modules utiles au démarrage

1. Consultez la liste des modules disponibles dans votre abonnement.
2. Activez uniquement les modules dont vous avez besoin immédiatement :

• Devis / Factures : toujours utile
• Boutique en ligne : si vous vendez en ligne
• Rendez-vous : si vous prenez des rendez-vous clients
• Site vitrine : si vous souhaitez un site professionnel

1. Vous pourrez activer les autres modules progressivement.

Conseil : Moins de modules actifs au démarrage = adoption plus rapide par votre équipe. Commencez simple, enrichissez ensuite.

4) Configurer les paiements (si applicable)

1. Si vous prévoyez des encaissements en ligne (factures payables en ligne, boutique, rendez-vous avec paiement), configurez votre moyen de paiement.
2. Connectez Mollie depuis la section Paiements.
3. Testez un paiement avant de mettre en production.

5) Terminer le parcours

1. Validez chaque étape de l'onboarding.
2. Une fois toutes les étapes complétées, vous accédez au tableau de bord principal.

TODO_CAPTURE: /tableau-de-bord/ | Écran: Tableau de bord après onboarding | Rôle: Connecté

Checklist de fin

• Informations société complètes (nom, adresse, SIRET, TVA)
• Logo uploadé si disponible
• Paramètres de documents vérifiés
• Modules prioritaires activés
• Paiement configuré si nécessaire
• Accès au tableau de bord confirmé

Bon à savoir

• Vous pouvez revenir sur chaque réglage à tout moment depuis les paramètres de votre société.
• Une configuration minimale propre est préférable à une configuration trop large et incomplète — moins d'erreurs au démarrage.
• Si vous ignorez l'utilité d'un module, ne l'activez pas encore : vous le ferez quand le besoin se présentera.

Erreurs fréquentes

Je reviens systématiquement dans l'onboarding sans pouvoir en sortir

Une étape obligatoire n'a probablement pas été validée. Lisez attentivement les messages à l'écran — un champ manquant ou un bouton de validation non cliqué peut bloquer la progression.

Je ne sais pas quels modules activer

Commencez uniquement par les modules dont vous avez besoin cette semaine. Vous pouvez activer les autres modules progressivement depuis les paramètres de la société.