Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 2 à 6 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Retrouver rapidement un client, un document ou n'importe quel élément métier sans naviguer manuellement dans chaque section.
Étapes détaillées
1) Accéder à la recherche globale
- Depuis n'importe quelle page du tableau de bord, cliquez sur la barre de recherche
- Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier si disponible (
Ctrl+K). - La barre de recherche est active et prête à recevoir votre saisie.
2) Saisir un terme de recherche efficace
Entrez un terme selon ce que vous cherchez :
- Client : nom complet, raison sociale ou adresse email
- Devis / Facture : référence exacte (ex. :
DEV-2026-0042) ou nom du client - Commande : référence de commande (ex. :
COM-00123) - Produit : nom ou référence produit
Conseil : La recherche par référence exacte est toujours la plus rapide. Utilisez-la en priorité quand vous avez la référence sous la main.
3) Naviguer dans les résultats
- Les résultats s'affichent regroupés par type (clients, devis, factures, commandes…).
- Cliquez directement sur l'élément souhaité pour l'ouvrir.
- Si les résultats sont trop nombreux, affinez votre recherche avec un terme plus précis.
4) Affiner si nécessaire
Si le premier terme est trop générique :
- Ajoutez un prénom, une date ou une référence pour réduire les résultats
- Utilisez l'email complet pour les recherches de clients
- Utilisez la référence complète pour les documents
Bon à savoir
- La recherche est insensible à la casse (majuscules/minuscules) dans la plupart des cas.
- Pour les clients, la recherche fonctionne sur le nom ET l'email — essayez les deux si le premier ne donne pas de résultat.
- La recherche globale couvre les données des modules actifs uniquement.
Erreurs fréquentes
Aucun résultat pour un terme que vous êtes sûr d'avoir
Vérifiez l'orthographe exacte. Pour les références, vérifiez le format (tirets, majuscules). Essayez un terme plus court ou une partie de la référence.
Trop de résultats non pertinents
Votre terme de recherche est trop générique. Ajoutez un élément plus précis : email complet, référence, ou combinaison prénom + nom.
Un document existant n'apparaît pas dans les résultats
Il peut être archivé ou dans un état masqué par défaut. Naviguez directement dans la section concernée et utilisez les filtres avancés.