Fiche rapide
- Audience: Connecté
- Temps estimé: 5 à 12 minutes
- Dernière mise à jour: 2026-03-18
Objectif
Créer une fiche client directement exploitable pour les documents commerciaux, en renseignant toutes les informations nécessaires pour générer un devis ou une facture sans correction a posteriori.
Étapes détaillées
1) Renseigner l'identité du client
Pour un particulier :
- Prénom et nom (dans cet ordre, tel qu'il doit apparaître sur les documents)
- Email principal valide
- Téléphone joignable (utile pour relances et litiges)
Pour une entreprise :
- Raison sociale exacte (telle qu'elle figure sur les documents officiels)
- Nom du contact principal (prénom + nom)
- Email du contact (pas un email générique
contact@si possible) - Téléphone direct ou standard
- SIRET (obligatoire pour la facturation électronique B2B)
- Numéro de TVA intracommunautaire si applicable
2) Renseigner l'adresse de facturation
- Complétez l'adresse complète : numéro, rue, code postal, ville, pays.
- Si l'adresse de livraison est différente, renseignez-la séparément.
- Vérifiez l'orthographe de la rue et du code postal — une erreur d'adresse peut retarder un paiement ou invalider une facture électronique.
Conseil : Pour les clients B2B, utilisez l'adresse du siège social telle qu'elle figure sur le Kbis, pas nécessairement celle du site de livraison.
3) Effectuer les contrôles avant usage
Avant de générer le premier document pour ce client :
- Relisez l'orthographe du nom et de la raison sociale
- Testez la cohérence de l'email (format valide, domaine reconnu)
- Vérifiez que l'adresse est complète (tous les champs obligatoires renseignés)
- Si la facture doit mentionner le SIRET ou la TVA, vérifiez qu'ils sont corrects
⚠️ Attention : Une facture émise avec un mauvais nom ou une mauvaise adresse est complexe à corriger après envoi. La vérification prend 1 minute et évite un avoir et une nouvelle facture.
4) Enregistrer et tester
- Enregistrez la fiche client.
- Créez un devis test pour ce client et vérifiez le rendu dans le PDF généré.
- Corrigez immédiatement les éventuelles erreurs constatées sur le document.
Bon à savoir
- Une fiche bien préparée dès le premier contact évite les corrections ultérieures sur les documents déjà émis.
- Les erreurs de coordonnées (email incorrect, adresse incomplète) sont la première cause de retard de paiement.
- Pour les clients récurrents, effectuez une vérification rapide des informations au moins une fois par an.
- Si un client change de raison sociale (fusion, changement de nom), créez une nouvelle fiche et désactivez l'ancienne — ne modifiez pas les informations d'une fiche liée à des factures émises.
Erreurs fréquentes
La facture a été envoyée avec la mauvaise adresse email
Ouvrez la fiche client, corrigez l'email, puis renvoyez le document. Pour les factures déjà émises, contactez directement le client par téléphone pour lui communiquer le nouveau lien.
Les données sont incomplètes sur la fiche
Complétez la fiche avant de générer tout nouveau document. Si la fiche est incomplète, le document généré peut être invalide ou peu professionnel.
Le SIRET renseigné est incorrect
Vérifiez sur societe.com ou directement auprès du client. Un SIRET incorrect invalide les factures électroniques en B2B dès 2026.